ウェルスマネジメント事業部の提供するサービスWealth Management

株式会社PrivateBANKでは顧客利益を最大化する資産管理コンサルティングを目指しております。

弊社の顧客は【世の中を変えるために全力で本業に取り組んでいる方々】です。
才能ある方々に本業に集中してもらうべく、個人の資産管理や身の回りのことなど、本業以外のすべてのことを
任せて頂けるパートナーとなるのが我々のミッションです。

個人や資産管理会社に対するアドバイスのみに留まらず、【資産を守る】という目的のために、
【主体的】かつ【成果】を出す所まで実行致します。
大切な資産を守るために何が出来るのか・何をしなくてはならないのか等について、専門的な知識・経験に基づき攻守ともにご提案致します。

また、資産を活用し実現したいことも全力でサポート致します。
ご自宅の建築、お子様の教育の他、各々の「ずっとこんなことをしてみたかった」という想いを形にします。

しかし、弊社では一人一人のニーズに答えてオーダーメイドの提案を行うため、
多くのお客様を担当出来るわけではありません。
【本当にこの人を応援したい】【この人に全力で本業に取り組んでもらいたい】と思える方で、
私たちと【パートナー】の関係を築いていける方を、僭越ながらこちら側でも選別させて頂いております。

どこまでもお客様にとって本当の味方でありつづける。
それが当社の存在意義であり、存在価値だと考えています。

資産管理コンサルティング

01

金融商品投資

金融機関との窓口、取次対応、融資手続き対応、資料提出

02

不動産投資

不動産相談、情報提供、不動産売買、賃貸仲介、不動産管理

03

ベンチャー投資

投資先ベンチャー企業の分析、契約書のレビュー、交渉、投資後の管理業務(追加契約書)

04

事務手続き代行業務

郵送物管理、月次資産状況報告、金融機関事務手続き代行(諸届、振込)

その他付随サービス

01

新規事業立ち上げサポート

会社設立サポート、仕業紹介/人材採用サポート、初期実働部隊

02

コンシェルジュサービス

私設秘書サービス、施設、人脈紹介、その他

投資の目的

①キャッシュフロー・マネジメント
②インフレーション対策
③日本円通貨安対策
④相続・事業承継対策

投資商品の一例

①投資コンサルティング
②ファミリーオフィス経営代行(事務手続き)
③新規事業立ち上げサポート
④コンシェルジュサービス

今後のビジョンやご家族の状況、本人の意向に合わせた
最適な資産運用をサポートします。